家計改善・老後資金計画

お金が貯まらない・老後資金が不安、マイホーム(住宅)を購入しても良いのかわからない、住宅ローン返済が不安、子供の教育資金が不安を感じている方はこのサービスをご利用ください。

サービスの流れ

  1. ご相談予約をお願いします。ご相談内容の概要をお知らせいただくと初回の面談がスムーズです。
  2. 初回面談は、当社事務所へご来店いただくか、オンラインでの面談となります。現在の家計状況や将来のご希望等をお聞きします。財産やローンの明細、源泉徴収票や確定申告書があればご持参ください。
  3. お見積りの際に、調査・分析やコンサルティング方法をご説明し、料金についてご説明します。依頼内容によってはお見積りが出るまでに1~3日間要する場合があります。
  4. 分析・調査:現状の調査、シミュレーションを行い、改善策の検討を行います。必要があれば、2回目の面談や追加の資料提出をお願いします。
  5. 結果は、原則面談(オンライン面談も含む)にてお知らせします。初回面談から2週間程度で結果が出ます。
  6. 3か月後にアフターフォローの面談機会を設けています。その後も1年に1回は家計の状態や計画を点検・調整してください。

家計改善コンサルティング

現在と未来のお金の流れや漠然とした不安や悩みを目に見える形にすることで、今何をするかが明確になり、それが収入アップにつながり生活が楽になる方も多いです。

企業向けの経営コンサルや財務コンサルティングのノウハウを家計の見直しやライフプラン策定に応用しています。

老後資金(計画づくり)コンサルティング

老後に備えて資金計画を立てていきます。形だけでは意味がありませんので、目的と短期・長期の目標を明確にし、財産の状況把握、稼ぐ力、資産運用、保険等を分析して、ご相談者のご希望に沿った計画を立てます。