ファイナンシャル・プランニング(FP)業務

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パーソナル・ファイナンシャル・プランニング業務

お金・家計の課題・お悩みをファイナンシャルプランナーが解消します。

〇 貯金できるようになりたい

〇 家計簿の付け方を学びたい、家計簿をつけられる習慣を身に付けたい

〇 資産を増やしたい、投資を始めてみたい

〇 住宅ローン返済を楽にしたい

〇 定年退職後に備えたい

〇 住宅購入資金・結婚資金・教育資金(大学進学、高校進学、留学)を準備したい

 

 

ご相談から課題解決までの流れ(一般的な例です)

① ご相談:お悩みや課題、ご希望をお聞きし、課題解決方法をご提案。

② サービス提案:当社がお手伝いできること(サービス、お見積り)をご提示。

 データ収集:家計の収入や支出、金融資産、ローンなどの情報をお伺いします。

 目標設定:具体的な目標を定めていただきます。

⑤ データの分析:バランスシート・キャッシュフロー表などの計算書に集計し、分析を行います。

⑥ 提案(コンサルティング):最良の解決策、プランをご提示します

⑦ 実行:解決策とプランをお客様に実行していただきます。

⑧ 定期的な見直し:実行状況のフォロー、状況の変化、制度改正によるプランの見直しを行っていきます。

⑨ 目標達成!

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セミナー・講演

  •  セミナーの開催情報は、ホームページ上のセミナー情報でお知らせします
  •  講演・セミナーのご依頼承ります。

お問い合わせ先

TEL:092-409-2866

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