資産運用(投資)・不動産投資コンサルティング

資産運用・投資のコンサルティングを行っています。具体的な次のような相談内容があります。

    • 老後資金の相談
    • 会社型、確定拠出年金やiDeCo(個人型)の始め方、運用方法
    • NISA、積立NISA
    • 不動産投資のシミュレーション

◆資産運用を行うためには、強い家計づくりが重要なので 家計の診断・見直しから しっかりとサポートします。

ファイナンシャルプランナーへの相談の流れ

  1. 事前にご相談予約をお願いします。少人数で運営しているためアポなしでご来訪されると不在のことがあります。ご予約の際、ご相談内容の概要をお聞かせください。
  2. 初回面談は、当社事務所へご来店いただくか、オンラインでの面談となります。面談時には、財産やローンの明細、源泉徴収票や確定申告書家計簿があればご持参ください。事前にメールなどにてご送付いただけるとご相談時間を無駄なくお使いいただけます。
  3. お見積りの際に、調査・分析やコンサルティング方法をご説明し、料金についてご説明します。依頼内容によってはお見積りが出るまでに1~3日間要する場合があります。
  4. 分析・調査:現状の調査、シミュレーションを行い、改善策の検討を行います。必要があれば、2回目の面談や追加の資料提出をお願いします。
  5. 結果は、原則面談(オンライン面談も含む)にてお知らせします。初回面談から2週間程度で結果が出ます。
  6. 3か月間の間に数回のアフターフォローの面談を設定します(ご希望に沿います)。その後も1年に1回は家計の状態や計画を点検・調整してください。

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