資産運用(投資)・不動産・保険のサービス内容

サービス内容は次の通りです。

    • キャッシュフローの改善
    • 投資
    • 不動産投資
    • 保険の削り方

企業経営者・個人事業主向けサービス

社長のお金マニュアル
お金を稼ぐことは上手にできるけど、お金の使い方・貯め方が下手な社長のための「お金の上手な残し方」と「お金の有効活用法」、「お金の管理方法」を提案するサイトです。

ファイナンシャルプランナーへの相談の流れ

【1-2 共通(相談・個別依頼)】

  1. 事前にご相談予約をお願いします(完全予約制です)。オンライン相談のみとなっています。
  2. 相談の形態は、基本オンライン相談となります。相談前に、財産やローンの明細、源泉徴収票や確定申告書、家計簿など可能な限りで結構ですので、メールにてご送付ください。オンライン相談中の画面共有でお見せいただいても結構です。

【3-5 個別依頼のみ】

3.分析・調査:依頼に応じた調査、分析を行い、改善策等を検討します。必要があれば、2回目の面談や追加の資料提出をお願いします。

4.結果は、原則面談(オンライン面談)にてお知らせします。初回面談から2週間程度で結果が出ます。

5.半年以内にアフターフォローの面談を設定します(ご希望ある場合のみ)。その後も1年に1回は家計の状態や計画を点検・調整してください。

咸宜ファイナンシャル・アドバイザーズ
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