家計改善・ライフプラン作成コンサルティング

家計改善・ライフプランニング

カンギフィナンシャルアドバイザーズでは、60歳までに1億円の資産作りと現在の所得倍増を目指すアドバイス・支援を行います。

相談

  • 相談:簡易診断(1時間)
  • 依頼:コンサルティング (複数回、相談~結果報告まで約2週間)

料金と時間

【簡易診断】

簡易診断コースの相談料は、1時間当たり10,000円(税込)です。

基本「Zoom」、「Skype」または「Googleハングアウト」を使用したオンライン相談です。

【ご依頼:コンサルティング】

 
 
15万円(税込・定額※)1件の依頼に対する定額料金です。時間ごとの相談料はかかりません。
ただし、対象の資産が1億円を超える場合の料金は、相談対象となる資産額(時価)×0.15%です。 詳しい料金は、こちらです。

ファイナンシャルプランナーへの相談の流れ

【1-3 共通(簡易診断コース・コンサルティングコース】

  1. 事前にご相談予約をお願いします(完全予約制です)。オンライン相談のみとなっています。
  2. 相談の形態は、2021年1月現在、オンライン相談のみとなります。相談前に、財産やローンの明細、源泉徴収票や確定申告書、家計簿など可能な限りで結構ですので、メールにてご送付ください。オンライン相談中の画面共有でお見せいただいても結構です。
  3. 事前に2.の資料をご送付いただくと、時間いっぱいご相談いただけます(相談料を時間制にしているため節約できます)。

【4-6 コンサルティングコースのみ】

4.分析・調査:現状の調査、シミュレーションを行い、改善策の検討を行います。必要があれば、2回目の面談や追加の資料提出をお願いします。

5.結果は、原則面談(オンライン面談も含む)にてお知らせします。初回面談から2週間程度で結果が出ます。

6.半年以内にアフターフォローの面談を設定します(ご希望ある場合のみ)。その後も1年に1回は家計の状態や計画を点検・調整してください。

 

家計改善ツール・ライフプラン・キャッシュフロー表

ホームページ上で、ご利用が初めてで、有料相談に抵抗のある方のために無料でご利用いただけるサービスをご用意しています。

  • お金や不動産の基礎知識記事を無料掲載
  • FP技能士2,3級に対応したテキストを無料掲載
  • 家計改善ツールライフプラン・資金計画表を無料または低料金で提供

 

無料の家計改善ツールが入手できるページ

  • 家計の現状認識

家計のバランスシートをエクセルで作る

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  • 今後の人生計画を立て、必要な資産(お金)を把握する

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咸宜ファイナンシャル・アドバイザーズ
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