ファイナンシャル・プランニング(FP)業務

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ライフプラン作成

将来のお金・現在の家計の問題や不安を解消するために、ライフプラン作成しませんか。ライフプランを作成することで、ご本人・ご家族の現状や将来の計画が『見える化』され、今何が足りないのか、これからどのようにすれば良いのかといった課題・目標が明確にすることで、安心して前向きに生活を送ることを手助けします。

<ご相談いただいた方のきっかけ>

〇 貯金できるようになりたい
〇 家計簿の付け方を学びたい、家計簿をつけられる習慣を身に付けたい
〇 生涯でどれくらいのお金が必要なのか、今のままで充分なのか、不足するのかを教えてほしい。
〇 資産を増やしたい、投資を始めてみたい
〇 住宅ローン返済を楽にしたい。
〇 定年退職後に備えたい。どれくらいの額をどのような方法で準備したら良いか。
〇 住宅購入資金・結婚資金・教育資金(大学進学、高校進学、留学)を準備したい。

ご相談(コンサルティング)の流れ

① ご相談:お悩みや課題、ご希望をお聞きし、課題解決方法をご提案。
② サービス提案:当社がお手伝いできること(サービス、お見積り)をご提示。
③ データ収集:家計の収入や支出、金融資産、ローンなどの情報をお伺いします。
④ 目標設定:具体的な目標を定めていただきます。
⑤ データの分析:バランスシート・キャッシュフロー表などの計算書に集計し、分析を行います。
⑥ 解決策の提案:解決策、プランをご提示します
⑦ 実行:解決策とプランをお客様に実行していただきます。
⑧ 定期的な見直し:実行状況のフォロー、状況の変化、制度改正によるプランの見直しを行っていきます。
⑨ 目標達成!

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セミナー・講演

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